• 龙光集团境外债务重组 新进展!

  • 发布日期:2024-05-06 13:08    点击次数:62

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      1月12日晚,龙光集团发布公告披露境外债务重组重大进展。公司已经与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组(“AHG”)及其顾问就有关票据重组的条款达成一致,并于2024年1月12日与AHG签署了附有该条款的债权人支持协议。此举意味着龙光集团推动境外债务管理取得重大关键性进展。

      2024年1月8日,香港法院清盘呈请聆讯已进一步延期至2024年1月15日。庭上呈请人法律代表称,债权人计划撤销针对龙光集团两家子公司的清盘呈请。

      截至2023年6月30日,公司待重组境外债务的本金总额为66.49亿美元,其中美元优先票据33.69亿美元,占待重组境外债务的本金总额约51%。

      在重组方案中,龙光集团提供了4个选项予境外债权人选择,让各债权人按其偏好及需求作出选择。公司寻求通过去杠杆化目标约26亿美元至30亿美元,以降低境外债务,优化资产负债结构。

      自公司上市以来,大股东累计已向公司提供股东无息借款13.46亿美元,长期支持公司业务发展。大股东以最大的诚意支持公司发展及债务重组,承诺将其股东借款的4亿美元参与本次重组减债方案,剩余大股东借款转为第9年和第10年到期的新票据,帮助公司降低债务负担,优化债务结构,支持公司可持续发展。

      龙光集团表示,将与境外重组的其他债权人就条款进行接洽,并寻求他们对境外重组条款的支持。

      自出现阶段性流动性压力以来,龙光集团通过加快销售回款、缩减运营开支、开展资产盘活等多种方式,全力应对困难挑战,做好“稳经营、保交付”工作,以保护所有持份者的利益。2023年,公司累计完成交付超5.3万套。